Eun Ho ve Do Hyeon birlikte büyümüş, çocukluklarından beri birbirlerinin en yakın dostu olmuştur. Eun Ho bu yakınlığı hayatının doğal bir parçası olarak görürken Do Hyeon, arkadaşına karşı yıllardır kimseyle paylaşmadığı derin duygular taşımaktadır. Her şey okula gizemli bir şekilde yeni bir öğrencinin katılmasıyla değişir. Eun Ho'nun çevresinde yeni birinin belirmesi, Do Hyeon'un sakladığı duyguların yanında kıskançlığını da ortaya çıkarır. Eun Ho'yu kendisinden uzaklaştırabilecek her şeye karşı harekete geçen Do Hyeon'un davranışları, yıllardır süren arkadaşlıklarını beklenmedik bir yöne sürükler.